Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n tietojen mukaan kokonaisvarallisuudeltaan USA:n kuudenneksi suurin pankki Goldmann Sachsin Bitcoin spot ETF-omistukset ovat arvoltaan 418 miljoonaa dollaria.
Goldman Sachsin Bitcoin ETF-omistukset jakautuvat 7 eri ETF-rahastoon, joista 240 miljoonaa on sijoitettu BlackRockin IBIT Bitcoin-rahastoon (iShares Bitcoin Trust) ja 79,5 miljoonaa dollaria Fidelityn ETF:ään. Goldmann on sijoittanut myös Invescon ja Grayscalen ja Bitwisen sekä WisdomTreen ja Ark Investin ETF-rahastoihin.
Maailman kuudenneksi suurin varainhoitaja ja Yhdysvaltojen kuudenneksi suurin pankki Morgan Stanley puolestaan omistaa SEC:n tietojen mukaan 5,5 miljoonaa rahasto-osuutta BlackRockin Bitcoin ETF-rahastosta (IBIT). Omistustiedot ovat vuoden 2024 toiselta vuosineljännekseltä.
Omistusten arvo oli 188 miljoonaa dollaria. Tämän lisäksi Morgan Stanley omisti myös Fidelityn, Valkyrien, Invescon, ProSharesin, GBTC:n ja Ark21 Sharesin ETF-rahastoja sekä Bitcoin-automaatteja tarjoavaa Bitcoin Depotia.
Maailman suurin Bitcoin-louhintayhtiö Marathon Digital on puolestaan ilmoittanut laskevansa liikkeeseen 250 miljoonan arvosta vaihtovelkakirjoja, joilla se pyrkii hankkimaan lisää bitcoineja.
Maailmanlaajuisesti suurimmat yrityskohtaiset bitcoin-omistukset ovat yhdysvaltalaisella ohjelmistoyritys MicroStrategyllä, joka omistaa tällä hetkellä yli 220 000 bitcoinia.
Yhdysvaltojen Wisconsinin osavaltion eläkerahasto (SWIB) on puolestaan sijoittanut Bitcoin ETF-rahastoihin 98,8 miljoonan dollarin arvosta. SWIB:n omistukset olivat IBIT ETF:stä 2 898 051 rahasto-osuutta. Toukokuussa 2024 SWIB:istä tuli ensimmäinen yhdysvaltalainen eläkerahasto, joka hankki Bitcoin spot ETF-rahastoja omistukseensa.
Myös toinen yhdysvaltalainen eläkerahasto Michigan Retirement System on ilmoittanut omistavansa 6,6 miljoonan arvosta Bitcoin ETF -rahastoja. SEC:n tietojen mukaan eläkerahaston omistukset olivat 110 000 rahasto-osuutta Ark 21Sharesin ETF:ää. Tämän lisäksi Jersey Cityn kuvernööri Steven Fulop on kertonut osavaltion eläkerahaston sijoittaneen Bitcoin ETF:iin.
Viime viikolla japanilainen sijoitusyhtiö Metaplanet oli kertonut saaneensa 6,8 miljoonan dollarin (1 miljardin jenin) lainan, jolla se pyrkii hankkimaan bitcoineja. Kuuden kuukauden lainan korko on 0,1 %. Metaplanetin bitcoin-omistukset ovat arvoltaan 246 miljoonaa dollaria.
Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen perinteikkään rahaston Millennium Managementin Bitcoin ETF -omistukset keräsivät puolestaan paljon huomiota. Omistusten arvo oli noin 2 miljardia dollaria.
Selkeästi onkin havaittavissa, että MicroStrategyn vanavedessä yhä useampi suurempi toimija pyrkii hankkimaan taseeseensa bitcoineja.
Bitcoinin hinnassa paljon nousu- sekä laskupainetta
Bitcoinilla hinnassa on asiantuntijoiden mukaan niin nousu- kuin myös laskupainetta. Kryptoanalytiikkayritys IntoTheBlockin mukaan yli miljardin dollarin arvosta USDT-vakaavaluuttoja nostettiin ulos kryptovaluuttapörsseistä tiistaina 13.8.2024. Edellisen kerran yhtä paljon bitcoineja on nostettu ulos pörsseistä viime toukokuussa 2024.
IntoTheBlock: ” Viimeaikaisissa tapauksissa, joissa kotiutukset ylittivät miljardin dollarin, bitcoin alkoi laskea pian sen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että sijoittajat saattavat omaksua riskinpoistoasenteen ja siirtää varoja turvallisempiin ympäristöihin, kuten kylmälompakkoihin ennakoiden markkinoiden epävakautta.”
Varojen nostoja pörsseistä ei tule tulkita aina yhtä yksioikoisesti. Nämä varat voivat esimerkiksi siirtyä erilaisiin DeFi-lainoihin tai muihin korkoa tuottaviin tuotteisiin.
Kryptoanalyytikko Miles Deutcherin mukaan käänne olisi mahdollisesti tulossa: ”Vähittäissijoittajien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan vähenee nopeasti ja nykyisten markkinalla olevien apaattinen suhtautuminen markkinatilanteeseen vaikuttaa samanlaiselta ilmiöltä kuin viime elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tämän jälkeen kuitenkin suurempi nousu bitcoinin hinnassa alkoi.”
Viikolla myös kysymyksiä herätti myös Yhdysvaltain valtion 590 miljoonan dollarin arvoinen (aikanaan silkkitieltä takavarikoitujen bitcoinien) siirto kryptovaluuttapörssi Coinbaseen. Yleensä tällainen siirto tarkoittaisi tulevaa bitcoinien myyntiä (ja ehkä mahdollista hinnan laskua), mutta Bitget Researchin pääanalyytikko Ryan Leen mukaan tässä voi olla kyse jostain aivan muusta.
Lee huomautti, että viime viikolla USA:n oikeusministeriö ilmoitti yhteistyökumppanuudesta Coinbase Primen kanssa, jonka tarkoituksena on säilyttää ja käydä kauppaa suuremmilla määrillä digitaalisia valuuttoja. Coinbase on suurin yhdysvaltalaisten bitcoin- ja ether ETF:ien säilytysyhteisö, joten voi olla niin että siirtoja Coinbaseen ei ole tehty myynti- vaan ennemminkin säilytystarkoituksessa.
Tämän lisäksi Leen mukaan olisi hyvin epätodennäköistä, että n. 600 miljoonan arvosta bitcoineja myytäisiin tässä markkinatilanteessa, koska kyseistä määrää tuskin saataisiin myytyä haluttuun hintaan. Yhdysvaltain oikeusministeriön hallussa on tällä hetkellä 10 000 bitcoinia.
Bitcoinien omistukseen voi liittyä vielä poliittisia elementtejä, sillä republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on esimerkiksi ilmoittanut, että mikäli hänet valitaan presidentiksi, valtion omistuksessa olevia bitcoineja ei tultaisi myymään.
Demokraattipuolue on myös suhtautunut kryptovaluuttoja kohtaan aikaisempaa positiivisemmin, sillä demokraattipuolueen senaattori ja yksi USA:n senaatin vaikutusvaltaisimmista henkilöistä Chuck Schumer on jo ehdottanut kryptovaluuttamyönteisempien lakiehdotusten laatimista, mikäli Kamala Harris valittaisiin presidentiksi.
Tästä ei ole kuitenkaan vielä mitään varmuutta, sillä demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan Kamala Harrisin on epäilty myös jatkavan nykyisen presidentti Joe Bidenin linjalla suhtautuen kriittisesti kryptovaluuttoja kohtaan. Harris on nimittäin valinnut taloudellisiksi neuvonantajikseen Brian Deesen ja Bharat Ramamurtin, jotka ovat aikaisemmin suhtautuneet hyvin kielteisesti kryptovaluuttoja kohtaan.
Lainaprotokolla Aaveella enemmän lainapalveluiden käyttäjiä kuin koskaan aikaisemmin
Hajautetun rahoituksen (DeFi) lainaprotokolla Aavella on nyt enemmän käyttäjiä kuin koskaan aikaisemmin. Lohkoketjudatayhtiö Dune Analyticsin tietojen mukaan Aaven viikoittaisten käyttäjien määrä on noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.
Dune Analyticsin mukaan Aavella on nyt noin 40 000 viikoittaista käyttäjää. Edellisen kerran Aavella oli yhtä paljon käyttäjiä vuoden 2022 lopulla.
Aaven perustaja on suomalainen Stani Kulechov, joka toimii myös yrityksen toimitusjohtajana.
Aave on saanut uusia käyttäjiä etenkin uusilta markkinoilta, kuten layer 2 -tasolla toimivien Basen ja Scrollin kautta. Base on Ethereumin lohkoketjua käyttävä DeFi-sovelluksia (dApps) tukeva alusta. Scroll puolestaan on zkEVM layer 2 -tason lohkoketju.
Dune Analyticsin mukaan Aaven V3:n käyttäjistä 30 % tulee Basen kautta, 24,3 % Arbitrumista ja 21 % Polygonista. Vielä muutama vuosi sitten (2020–2021) Polygonin osuus Aaven käyttäjistä oli ylivoimaisesti suurin.
Toisen lohkoketjudatayhtiön, DeFiLlaman, mukaan Aave on tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurin DeFi-protokolla. Aaven protokollaan on lukittuna 11,85 miljardin dollarin arvosta varoja (TVL, total value locked).
Aaven protokollan arvo (TVL) on noussut 70 % tämän vuoden aikana. On kuitenkin huomioitava, että Aaveen oli lukittuna noin 20 miljardin dollarin arvosta varoja vuonna 2021, mikä on kaikkien aikojen korkein noteeraus.
Aave toimii yhteensä 12 lohkoketjussa. Se on hajautettu alusta, joka on erikoistunut ylivakuudellisiin lainoihin. Aaven protokollan avulla käyttäjät voivat tallettaa kryptovaluuttoja lainatakseen varoja. Protokolla toimii automaattisesti älysopimuksilla (smart contract), joissa on ennalta määrätyt säännöt varojen jakamisesta, vakuuksien käsittelystä ja palkkioiden arvioimisesta.
Aaven token AAVE:n hinta on liikkunut tällä viikolla noin 102–110 dollarin (93–99 euron) välillä. AAVE:n kurssi on ollut korkeimmillaan 666,86 dollaria vuonna 2021.
Koko hajautetun rahoituksen markkina on tänä vuonna piristynyt: varoja on lukittuna tällä hetkellä yhteensä noin 90 miljardin dollarin arvosta.
- Instagramissa suosiota saavuttanut Sadantuhannentyttö kertoo bitcoin-sijoittamisesta: “Se oli paras taloudellinen päätös elämässäni”
- Bitcoinin hinta heilahtelee edelleen
- Ruotsalainen GreenMerc ostamassa suomalaisen kryptovaluuttapörssi Northcrypton
- Ripple vs. SEC: Lopullinen tuomio odotettavissa kesän loppuun mennessä
- Vuoden toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat
- Ovatko meemikolikot muutakin kuin pelkkää hupia?
- Kuinka MiCA-asetus suojelee sijoittajia ja edistää innovaatioita?
- CryptoQuantin analyysi: Miksi bitcoin-valaiden myynnit kiihtyvät juuri nyt?
- Solana ETF & Sony palaa kryptomaailmaan
Uskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.
